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工业重镇组建造纸集团 瓦楞及箱板纸行业集中度提高之路漫漫

放大字体  缩小字体    发布日期:2020-05-15  来源:卓创资讯  浏览次数:3187
核心提示:继杭州富阳造纸企业腾退转型、洞庭湖造纸片区全面退出后,秦皇岛市抚宁区工业重镇的留守营镇,也将迎来造纸企业的整合。工业重镇

继杭州富阳造纸企业腾退转型、洞庭湖造纸片区全面退出后,秦皇岛市抚宁区工业重镇的留守营镇,也将迎来造纸企业的整合。工业重镇18家纸企将进行整合,组建2-3家造纸企业集团。

随着环保要求趋严,留守镇诸多中小型造纸企业环保成本日益升高,再加上市场竞争激烈等因素,不少造纸企业逐步从行业退出。目前,留守镇还有18家造纸企业,为了重塑曾经的辉煌,抚宁区政府决定谋划造纸产业园建设。按照规划要求,构建以后的企业集团,在产能方面必然会得到较大提升,对造纸行业市场集中度提升及提升当地产品竞争力来讲,也有较好的预期,但从政策执行落地情况来看,仍需具体观察项目进展情况。、



从目前的市场背景来看,国内外公共卫生事件发展状况不一,对国内外下游需求均有不同程度影响,加之造纸行业产能难改增加趋势,面对萎缩的市场份额及个性化需求对纸包装的要求越来越多样化,纸企及包装厂面临的市场环境更加严峻、更具竞争性。从反映瓦楞及箱板纸行业的市场结构集中程度的测量指标------行业集中度来看,卓创资讯监测的CR4显示:2019年瓦楞纸行业集中度在22.04%。

箱板纸行业相对略高一点,2019年箱板纸行业集中度约在46.36%。我们知道,行业集中度用来衡量企业的数目和相对规模的差异,是市场势力的重要量化指标。它是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度。但从整个集中度水平来看,瓦楞及箱板纸CR4水平较低,行业集中度不高,分别位于原子型与(中)下集中寡占型区位。行业集中度提高一定程度上能提高资源配置的效率,成熟行业的行业集中度可以反映公司控制权市场的效率。成熟行业的标志是行业的供给能力过剩,产品的利润率呈下降趋势,行业内竞争激烈,只有那些具备规模经济效应的企业能够生存,由于使用的是相对成熟的技术,成本控制在企业竞争中具有决定意义,因此中小企业往往竞争不过大企业,这种状况导致行业的市场和产量进一步向大企业集中,从而使行业集中度进一步提高。这与目前的瓦楞及箱板纸市场较为吻合,多数行业内人士表示目前纸价对行业落后产能出清是加速器。

5月份假期期间,规模纸厂对瓦楞及箱板纸执行优惠50-100元/吨,节后取消优惠后,部分资源仍较节前价格略低。节后玖龙宣布上调50-100元/吨刺激市场看涨心态,加之废纸涨价,市场拉涨心态有所增加,但受制于下游需求情况,纸厂仍难大幅度提涨瓦楞及箱板纸价格。从卓创资讯监测数据来看:2020年1月至今,瓦楞及箱板纸市场呈倒“V”字型走势,瓦楞纸方面,高点出现在3月初的3995元/吨,低点在5月初的3168元/吨,波动区间在827元/吨,波幅20.70%;箱板纸方面,高点出现在3月初的4577元/吨,低点在5月初的3760元/吨,波动区间在817元/吨,波幅17.85%。从行业毛利率来看,瓦楞及箱板纸行业约为14%左右,整体盈利压力较明显。从目前的市场表现来看,纸价拉涨的难度仍存,纸价整体仍处于弱势盘整状态,以目前的市场基本面条件来看,大涨行情难现。


2020年下半年瓦楞及箱板纸市场运行或将好于上半年,价格将呈现先稳后逐步上涨走势。主要影响因素有:

供应方面2020年下半年预计瓦楞及箱板纸新产能约在200万吨左右,因外废额度减少或将有一定数量进口原纸进入补充,因此进口量将有增加可能。

需求方面,包装纸旺季一般是在下半年,下半年需求存好转预期,但受公共卫生事件影响,出口商品减少间接影响瓦楞及箱板纸需求。

成本方面,2020年外废进口额度预计减少500-600万吨,下半年原料国废供应愈加紧张,废纸价格大幅下滑可能性较小,成本面尚存支撑。

综合来看,6-7月份市场交易活动有限,因此纸企报价相对平稳,个别低价资源有一定探涨预期。8、9月份随着中秋节、国庆节双节备货预期影响,下游包装企业将陆续备货采购,成本支撑下纸价或存上涨动力,但今年受公共卫生事件影响,整体预期或有所折扣。10月份横盘整理运行后11月份开始逐步进入市场需求旺季,在交投气氛升温下价格不断上涨并延续至12月份,按照目前的供需基本面情况来看,预计主流上涨幅度在200-300元/吨。

 
 
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